zabika.ru 1

Обзор рынка телекоммуникаций и связи России, 2009 год

1. Общие тенденции рынка телекоммуникаций и связи

Телекоммуникационная отрасль относится к тем важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных и коммерческих систем. Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов роста национальной экономики, деловой активности операторов связи, укрепления авторитета страны в международном сообществе. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций России- Минкомсвязи выручка компаний на российском телекоммуникационном рынке по итогам 1 квартала 2009 года составила 1 137 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 11%. В том числе, суммарный доход операторов российского рынка от предоставления услуг местной связи за 1 квартал 2009 года составил около 35 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 6%. Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи, по данным Минкомсвязи, сократился по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 4%, составив 29,1 млрд. руб. Рынок услуг подвижной связи вырос по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 10% и составил 129,4 млрд. руб. Доходы от услуг документальной электросвязи увеличились по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 34% и составили 32,3 млрд. рублей. Количество установленных абонентских устройств фиксированной связи городских и сельских телефонных сетей по состоянию на конец первого квартала 2009 года составило 45,5 млн. единиц, что на 0,6% больше уровня первого квартала 2008 года. Число квартирных абонентских устройств составило 33,9 млн. штук, как и в 1 квартале предыдущего года. Число абонентов подвижной связи, по данным Минкомсвязи, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 16,3% до 205,9 млн. человек.
2. Сегментация рынка

Российский телекоммуникационный рынок отличается сложной структурой, что обусловлено большим количеством предлагаемых услуг и наличием разных географических и территориальных условий.


2.1 Сегментация по видам услуг связи

Для отрасли связи в РФ, как и для всех развивающихся телекоммуникационных рынков, характерно доминирование сегмента сотовой связи. Наибольшую долю по объему доходов в 1 квартале 2009 году занимали сегменты, представленные на диаграмме:


2.2 Сегментация по географии

Объем доходов предприятий связи Центрального Федерального округа (ЦФО) с населением около 37 млн. человек (или 26% от общероссийского населения), составил в 2008 году 43,1% объема всего рынка. Большая часть доходов, как и в прошлые годы - около 78%, в ЦФО пришлась на Московский рынок, который продолжает оставаться крупнейшим в России. Доля суммарного вклада других федеральных округов, население которых превышает 104,7 млн., в доходах отрасли соответствует 56,9%. Смотреть Диаграмму:


3. Государственное регулирование отрасли

По прогнозам аналитиков, более высокие темпы роста региональных рынков будут способствовать выравниванию диспропорций региональной структуры телекоммуникационного рынка. В существующую в настоящее время структуру органов власти, осуществляющих регулирование в области телекоммуникаций, входят шесть органов власти – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по информационным технологиям, Федеральное агентство связи, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по тарифам. 12 марта 2007 года указом Президента РФ Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия - Росохранкультуры и Федеральная служба по надзору в сфере связи – Россвязьнадзор преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июня 2007 года №354 Россвязьохранкультура была уполномочена проводить работы по назначению радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств и регистрации присвоения радиочастот и радиочастотных каналов. Россвязьохранкультура была преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Указом Президента РФ №724 от 12 мая 2008 года. В соответствии с российским законодательством, государство имеет полномочия в определенной степени регулировать деятельность естественных монополий, работающих в отрасли электросвязи. Закон О естественных монополиях предоставляет юридическую основу для государственного регулирования поставщиков услуг электросвязи и обеспечивает государственный контроль за установлением тарифов и другой деятельностью. В настоящее время Федеральная служба по тарифам - ФСТ регулирует тарифы главной телекоммуникационной компании в России - Ростелеком на услуги междугородной телефонной связи по всей Российской Федерации, на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые на территории Москвы, а межоператорские тарифы, включая тарифы на инициирование, завершение вызова, а также транзит трафика для существенных операторов - Федеральное агентство связи Россвязь, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ №9 от 30 января 2008 года.

4. Исследования деятельности конкурентов на рынке телекоммуникаций

В рамках либерализации рынка услуг междугородной и международной связи, кроме Ростелеком, лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи в настоящее время получили более 30 операторов. По состоянию на 30 июня 2009 года услуги междугородной и международной связи оказывали следующие компании Межрегиональный ТранзитТелеком, Голден Телеком Инк., - компания входит в состав Вымпелком, ЗАО Компания ТрансТелеКом и ООО Эквант - Orange Business Services, ЗАО Синтерра, Арктел и Комстар-ОТС. Еще несколько операторов построили сети дальней связи и ожидают присвоения кодов операторов дальней связи, в том числе МТС и МегаФон. Несмотря на изменение с 1 января 2006 года правил оказания услуг междугородной и международной связи пользователям на рынке продолжают действовать операторы карточных платформ и IP-телефонии, предоставляющие услуги вне законодательного поля, тем самым, уменьшая возможную долю крупных конкурентов на данном рынке. Вероятно, что переходный период по переводу оказания услуг у таких операторов в рамках нового регулирования может затянуться на неопределенное время. Также на телекоммуникационном рынке РФ работают компании, предоставляющие услуги интернет-телефонии. Влияние на рынок связи дальнего трафика оказывает развитие сотовой связи, что приводит к частичному перераспределению трафика в пользу сотовых операторов. На федеральном и общероссийском рынках можно выделить следующих основных конкурентов:
4.1 МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком

Компания была основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетями операторов подвижной и фиксированной связи, основной статьей доходов компании являлся пропуск трафика операторов сотовой связи. МТТ в настоящее время входит в состав активов группы Промсвязькапитал, весной 2009 года выкупившей 50% акций компании у АФК Система и 25% акций у компании Danmax. Ожидается, что оставшиеся 25% акций компании в ближайшее время будут выкуплены группой Промсвязькапитал у Eventis Telecom. С марта 2006 года МТТ оказывает услуги междугородной и международной связи на всей территории РФ.

4.2 ООО СЦС Совинтел

Торговый бренд компании Голден Телеком, Инк. Компания входит в группу ВымпелКом (торговый бренд Билайн). Один из альтернативных российских операторов связи. Компания предлагает услуги телефонии, передачи данных и доступа в Интернет организациям, операторам и частным лицам через свои наложенные сети в ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Красноярск. В конце 2005 года Голден Телеком, Инк. Приобрело контрольный пакет акций компании ЗАО Раском, которое владеет волоконно-оптической сетью связи на одном из ключевых направлений Москва – Санкт-Петербург – Финляндия. В декабре 2006 года Голден Телеком, Инк получил коды выбора оператора дальней связи и в январе 2007 года начал предоставление услуг междугородной и международной связи в России. На рынке дальней связи компания предоставляет услуги в основном корпоративным пользователям. 18 января 2008 года со стороны Lillian Acquisition, Inc., зарегистрированной в США дочерней компанией Вымпелком, была сделана публичная оферта о выкупе 100% размещенных акций Голден Телеком, Инк. Компания Ростелеком в феврале 2008 года согласилось с условиями оферты и осуществило продажу 4 417 055 акций Голден Телеком Инк номинальной стоимостью 0,01 доллар США каждая, что составляет 10,97% уставного капитала, за 463 790 775 долларов США. В настоящее время 100% акций Голден Телеком Инк принадлежат Вымпелком через дочернюю компанию Lillian Acquisition, Inc., услуги оказываются под брендом Билайн-бизнес.
4.3 Компания ТрансТелеком

Магистральный оператор связи России, владеющий собственной цифровой сетью связи, которая охватывает большую часть регионов России. ЗАО Компания ТрансТелеком обеспечивает предоставление междугородных цифровых каналов связи, услуг организации виртуальных частных сетей, доступа в Интернет; оказывает услуги по эксплуатации выделенной сети связи РЖД и строительству объектов связи своего акционера. У ЗАО Компания ТрансТелеком организованы стыки с крупнейшими иностранными операторами связи, а также оператор предлагает услуги по предоставлению резервированной емкости на маршруте Европа-Азия. В конце июня 2007 года оператор получил коды выбора оператора междугородной и международной связи. В начале сентября 2007 года компания начала оказывать услуги дальней связи конечным пользователям, в основном юридическим лицам. В 2008 году компания начала предоставление услуг доступа в Интернет населению.

4.4 Эквант (Orange Business Services)

ООО Эквант, дочерняя компания France Telecom, с октября 2006 года оказывает услуги под новым брендом Orange Business Services. Компания специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг и решений корпоративным клиентам. Сеть связана спутниковыми и волоконно-оптическими каналами с зарубежными сетями передачи данных и имеет многочисленные точки присоединения к сети связи общего пользования РФ. В ноябре 2007 года, в соответствии с Приказом Мининформсвязи РФ №125 от 07.11.07 г., ООО Эквант, - торговая марка – Orange Business Services также получило коды выбора оператора дальней связи и с 1 января 2008 года оказывает услуги дальней связи корпоративным пользователям.
4.5 Синтерра

ЗАО Синтерра является образующей структурой Группы Synterra, в которую входят компании Синтерра, ПетерСтар, Глобал Телепорт, ЕвроТел, Саткомлайн и ряд региональных операторов связи, работающих на телекоммуникационном рынке. С 1992 года Синтерра входит в группу Промсвязькапитал. Компания оказывает услуги телефонии, - местной, внутризоновой и междугородней и международной связи, осуществляет организацию виртуальных частных сетей, доступ в Интернет, услуги Центров обработки данных, аренды каналов. Располагает собственной магистральной сетью общей протяженностью 65 тыс. километров. Компании группы оказывают услуги более чем в 30 тыс. населенных пунктах и присутствуют во всех регионах России. В течение 2008 года компания планирует создать сеть региональных представительств в России. Со второго квартала 2008 года компания оказывает услуги междугородней и международной связи, в первую очередь собственным корпоративным клиентам.

Источник: http://www.expert-rating.ru/telecom/rostelecom.html